Клиент CAF Group - инвестиционная компания, специализирующаяся на проектах в угледобывающей отрасли, в рамках программы инвестиционного развития реализует проект по добыче энергетического угля. Для реализации проекта необходимо юридическое сопровождение сделки, включая due diligence активов. Объявленная цена сделки 20 млн. USD.
CAF Group было поручено провести правовой аудит документов и активов приобретаемой компании, занимающейся разведкой полезных ископаемых.
Эксперты юридического департамента CAF Group организовали процесс Due Diligence – всесторонний анализ и оценка достоверности предоставляемой информации о приобретаемом активе.
Юристы CAF Group обеспечили:
- проверку достоверности финансовой и иной внутренней информации;
- анализ соответствия планируемых активностей и фактических результатов, предусмотренных бизнес-планом;
- оценку возможности реализации краткосрочной и долгосрочной стратегии компании;
- юридическую оценку соответствия оформления корпоративной документации законодательству и внутренним политикам компании;
- проведение налоговой оценки, контроль правильности и своевременности подачи налоговой и статистической отчетности;
- оценку рисков приобретения актива и дальнейшего его развития;
По итогам анализа учредительных и финансовых документов, а также лицензий и условий лицензионных соглашений приобретаемого объекта, были выявлены несоблюдения проектных решений, которые оказывали существенные риски по отзыву лицензий.
По итогам Due Diligence цена сделки существенно снизилась и составила 1 млн. USD. Так же были выявлены наиболее оптимальные способы покупки активов и выбрана юрисдикция реализации сделки.
